Финансовая сфера
Технологии рециркуляции наличных становятся в последние годы модной фишкой
Достаточно странно, но когда об этих технологиях говорилось по итогам Международного семинара по коммерческим кассовым операциям ICCOS (Сан-Франциско, 2004), многие заявляли, что TCR (Teller Cash Recycler, электронный кассир-рециркулятор) дорог, неэффективен и не годится для России. Потребовалось более пяти лет, чтобы понять, что это не так.
Похожая ситуация возникла и сейчас. Внедрение банкоматов-рециркуляторов окружено всевозможными легендами, начиная с того, что в них может завестись мышь. Хотел бы я посмотреть, как она заберется в кассеты с банкнотами, даже если инженер или инкассатор запустит мышь внутрь банкомата. Впрочем, говоря о вещах более серьезных, пресса отмечает, что эти банкоматы более подвержены риску приема и выдачи фальшивых банкнот. Так ли это?
Во-первых, как правило, устройства проверки банкнот (валидаторы) в банкоматах-ресайклерах используются те же, что и в банкоматах с депозитной функцией, и в сортировщиках банкнот, и в TCR. Таким образом, качественные фальшивки должны проходить в кассы банков повсеместно. Тогда как на самом деле их достаточно легко обнаруживают даже с помощью простых ИК-просмотровых приборов.
Во-вторых, требования к валидаторам банкнот в банкоматах-ресайклерах (как и в TCR) даже выше, поскольку они должны проверить не только подлинность банкноты, но и степень ее ветхости. Подлинные, но не годные к дальнейшему обращению банкноты отсортировываются в специальный отсек и повторно не выдаются. И уж четыре из шести упомянутых ЦБ РФ защитных признаков такие валидаторы проверяют как минимум.
Таким образом, возникновению этих легенд чаще всего способствует так называемый человеческий фактор. А именно действия неких сотрудников банка или инкассаторских служб, способствующие появлению фальшивых банкнот в модулях выдачи, блокировке детекторов валидатора.
Еще один вопрос: должен ли нести ответственность производитель или поставщик банкомата перед клиентом — банком, если аппарат принял фальшивую купюру? Понятно, что в устройствах-рециркуляторах повторная проверка банкнот перед выдачей не производится — это заметно удорожало бы модель. На мой взгляд, клиент должен проверить аппарат до заключения контракта на закупку и установку банкоматов или же закупать сертифицированные Банком России модели. Производители банкоматов не заинтересованы в том, чтобы нести риски неправильной эксплуатации или мошенничества в отношении значительного числа аппаратов, распределенных на больших территориях. Впрочем, они могут и взять на себя такие риски в случае заключения договора на сервисное обслуживание и инкассацию банкоматов по аутсорсингу. Основное, что следует иметь в виду, это несомненное снижение текущих затрат (до 35–40%) и рисков, связанных с инкассацией.
Эти 3 акции стоит брать в долгосрок. Они недооценены рынком
Акции стоимости (value stocks) — это существенно недооцененные рынком ценные бумаги. Они торгуются по более низким ценам по сравнению с теми, что обоснованы фундаментальными показателями. Обычно такие акции относятся к крупным компаниям, их отличают высокие дивиденды, а также низкие коэффициенты P/E (отношение капитализации к чистой прибыли), P/S (капитализация к выручке), P/B (капитализация к балансовой стоимости компании) и другие.
От акций стоимости сложно ждать взрывного роста — но это возможность получить долгосрочную прибыль. Выбрали три компании, которые не разочаруют инвесторов, нацеливающихся вложиться на долгий срок.
Comcast: кабельные сети, смарт-ТВ, стриминговый сервис
Comcast — крупнейшая кабельная компания США, которая часто входит в списки самых любимых акций хедж-фондов. Comcast производит контент — фильмы и сериалы, предоставляет широкополосный доступ к интернету и кабельному телевидению, владеет парками развлечений.
Сочетание нескольких отраслей бизнеса — большое стратегическое преимущество компании во время пандемии коронавируса. «Пока рейтинги каналов NBCU и Sky остаются низкими из-за нарушения расписания спортивных мероприятий, активность на рекламном рынке снизилась, а тематические парки и театры закрылись, кабельный бизнес Comcast ничего не потерял», — говорит Брайан Крафт из Deutsche Bank. Аналитик рекомендует покупать акции компании с учетом того, что, по их оценке, полное восстановление NBCU и Sky произойдет в течение следующих двух лет.
Помимо восстановления экономики после пандемии, помочь Comcast может партнерство с другими компаниями. Так, сейчас Comcast планирует выйти на рынок смарт-ТВ вместе с Walmart. По данным The Wall Street Journal, Walmart будет продвигать телевизоры, работающие на программном обеспечении от Comcast, и взамен получит долю дохода Comcast.
По мнению WSJ, именно смещение фокуса на умные телевизоры и стриминговые технологии может помочь Comcast выйти за рамки традиционного кабельного ТВ. В этом году компания потеряла почти 1,2 млн абонентов кабельного телевидения. А вот широкополосный доступ к интернету оказался более успешным — во время пандемии у компании появилось более 1,4 млн новых клиентов.
Comcast выигрывает на сильном спросе на широкополосный интернет, потому что потребители проводят много времени дома. В третьем квартале телевизионные клиенты уходили уже заметно реже по сравнению с первой половиной 2020 года. Вероятно, такая тенденция отражает возвращение прямых спортивных трансляций, считают в Morningstar. Благодаря коронавирусным ограничениям и сильному контролю затрат компания смогла показать рост выручки в сегменте кабельного телевидения — 2,9% по сравнению с прошлым годом.
Сильнее всего пандемия ударила по NBC Universal, выручка которого упала на 19% по сравнению с прошлым годом. Однако спасти ситуацию может помочь стриминговый сервис Peacock, который компания запустила в июле 2020. На него уже подписалось почти 22 млн клиентов. Руководство утверждает, что сервис превзошел все ожидания по вовлеченности пользователей. Однако неясно, сколько из этих клиентов платят за подписку — в бесплатной версии есть все классические шоу канала, например, сериалы «Друзья» и «Парки и зоны отдыха», но их показывают с рекламой.
Merck: лучшие вакцины в мире
Merck — фармацевтическая компания, один из лидеров в разработке вакцин. Однако она неожиданно оказалась за бортом гонки вакцин от коронавируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас на людях тестируется более 40 вакцин, почти все из которых опережают вакцины компании Merck. Pfizer, Moderna и AstraZeneca уже проводят финальные стадии испытаний и даже подают документы на регистрацию. В это же время вакцины Merck только тестируются на здоровых людях — это первая стадия испытаний.
Однако у компании есть шансы создать работающую вакцину. Merck отставала в области иммунотерапии рака, но потом стала лидером рынка, благодаря своему самому продаваемому продукту — Keytruda. По данным WSJ, многие эксперты считают, что вакцины против COVID-19 будут необходимы в течение многих лет, и что разные вакцины будут необходимы для разных групп населения, например, для пожилых людей.
«Я думаю, что если компания уже опаздывает, то она может пойти ва-банк и создать прививку, которую будет легко сделать как можно большему количеству людей», — отметила Дайна Грейбош, фармацевтический аналитик инвестиционного банка SVB Leerink. Действительно, Merck надеется создать одноразовую вакцину, возможно, такую, которую можно будет вводить перорально. Эта схема будет проще, чем у многих конкурентов, которые тестируют прививки, которые нужно ставить уколом и несколько раз.
Помимо прививок, у Merck есть и другие успешные разработки. Препарат от рака Keytruda, лекарство при диабете Januvia и вакцина от вируса папилломы человека Gardasil в совокупности составляют около 55% общего дохода компании в третьем квартале. До конца года компания планирует зарегистрировать новую вакцину от пневмококка.
Johnson & Johnson: сверхдиверсифицированный и надежный бизнес
Johnson & Johnson производит лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинские приборы. Ее самые известные продукты — ополаскиватель для полости рта листерин, обезболивающее тайленол и детский шампунь Johnson’s Baby.
«Подобные лекарства критически важны для некоторых пациентов, которые зависят от этих лекарств, чтобы жить своей повседневной жизнью. Мы ожидаем, что тенденция останется неизменной в 2021 году и после», — заключили аналитики CFRA.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Электронные кассиры – новые веяния в банковской сфере
Успешное функционирование банковской системы сложно представить без внедрения новых технологий. И одним из таких новшеств являются электронные кассиры (ЭК), которые сегодня в качестве тестового или дополнительного оборудования используются в отделениях ряда российских банков.
Для зарубежных банковских учреждений (США, Канады, Испании, ОАЭ) такие устройства не являются чем-то новым. Там они успешно внедряются в системы, причем, как традиционные Teller Cash Dispencer (TCD), выдающие наличность и темпокассы, принимающее ее, так и ресайклинговые системы.
Электронный кассир: как это работает?
Устройство монтируется в отделе, где работают специалисты, осуществляющие все операции с клиентами. По сути, ЭК – это те же сотрудники банка, наделенные правами работы с наличными денежными средствами, выполняющие функции кассира, но только в другом,
виртуальном образе.
Что входит в функции этого высокотехнологичного устройства:
Для хранения наличности предусмотрен специальный сейф.
Преимущества электронных кассиров
Самым главным «плюсом» таких устройств является оптимизация услуги для клиентов, когда на деле внедряется эффективный принцип «одного окна». Обычно клиенту после получения консультации у специалиста отдела требуется посещение кассы (для получения или наоборот, сдачи наличных). Если используются электронные кассиры, то все кассовые операции можно осуществить тут же, что существенно сокращает время обслуживания.
Сегодня банки имеют возможность устанавливать такие устройства, которые обслуживают не только физических лиц, но и могут проводить все необходимые операции с юридическими лицами.
Электронные кассиры имеют компактные размеры, что позволяет монтировать их даже в небольших по площади отделениях. Для обслуживания этого «умного» агрегата требуется два сотрудника, и если учесть, что обычно в банковских отделениях и офисах работают по 4-5 сотрудников, экономия налицо.
При этом коллектив специалистов банковского отделения, то есть эти 4-5 человек выполняет за определенный период времени то же количество операций, что и электронный кассир. Соответственно, стоимость самих кассовых операций также снижается. Клиент тратит минимум времени на посещение и решение всех финансовых вопросов, а это всегда повышает лояльность к учреждению. И это не голословные утверждения, а реальные результаты, которые были показаны в ходе реализации проекта по ЭК в филиалах Росгосстрах Банка.
Перспективы реализации технологии ЭК
В сфере оказания банковских услуг важным вопросом для многих учреждений является расширение и развитие региональной сети. Крупные розничные банки всегда заинтересованы в открытии новых отделений в различных регионах, наличии разных форматов работы, привлечении как можно большего числа клиентов.
В новых условиях реализовывать эти положения без внедрения новых технологий – значит изначально обрекать себя на роль аутсайдеров.
Клиентам нужны новые продукты, интересные предложения, при этом аудитория очень взыскательно подходит к оценке уровня обслуживания банком своих посетителей. Банковские продукты могут быть очень интересными, имеющими конкурентные преимущества, но если это не будет подкреплено качественным сервисом, то клиент уйдет в другие учреждения.
Именно потому и зарубежные банки, и отечественные активно тестируют, проверяют и внедряют самые разные варианты обслуживания, в том числе и ЭК. Во всем мире реализуется концепция «Банк Будущего», когда в офисах устанавливаются различные технологичные устройства, «умные» системы.
Банки заинтересованы в развитии региональной сети, и здесь внедрение электронных кассиров как устройств, работающих по ресайклинговой технологии, представляется наиболее эффективным решением. Оно позволяет сократить число инкассаций, уменьшить расходы на содержание офисов.
Эксперты отмечают, что в банковской сфере РФ есть все предпосылки для массового внедрения ЭК, а потому теоретический интерес многих банков к таким устройствам должен в ближайшем будущем перейти в реальные проекты.
Оборудование для кассира: современные решения
Оборудование для кассира предназначено для повышения скорости и качества обработки денежной наличности. Оно помогает снизить нагрузку на персонал, уменьшить потери, возникающие вследствие ошибок кассиров, минимизировать риск ограблений и, что особенно важно, способствует улучшению банковского сервиса и внедрению новых стандартов обслуживания.
В последнее время на рынке всё большее число банков открывают розничные мини-офисы нового формата, без использования защищенного кассового узла. Это стало возможным с появлением на рынке нового высокотехнологичного оборудования, в числе которого электронные кассиры (TCD и TCR), темпо-кассы, автоматические депозитные машины (АДМ). Банковское оборудование такого класса оснащено современными средствами технической безопасности и может быть установлено в помещениях открытой планировки. Его использование упрощает процесс обслуживания, так как в отделениях нового типа функции операциониста и кассира исполняет один работник. При этом «безбарьерное» общение между клиентами и сотрудниками банка способствует созданию максимально открытой и комфортной атмосферы.
Электронные кассиры: высокая скорость и точность обработки денежной наличности
Электронный кассир на выдачу (TCD) помогает решить задачу удобной, быстрой, а главное, безопасной выдачи денежной наличности. DoCash 1100 служит ярким примером такого устройства.
DoCash 1100 представляет собой металлический сейф, внутри которого банкноты находятся в четырех специальных кассетах большой емкости (3000 купюр), поэтому, они не требуют пополнения в течение операционного дня.
Чтобы выдать клиенту необходимую сумму, кассиру достаточно ввести её значение в компьютер. После этого она появится в окне выдачи. Единовременно он способен выдавать до 100 купюр. При этом кассиру не нужно думать о возможных ошибках и недостачах. Электронный кассир гарантирует высокую скорость и точность выдачи наличности.
Если подключить DoCash 1100 к компьютерным системам банка, то можно добиться значительной экономии времени на подведение итогов дня. Все операции по выдачи денежных средств будут автоматически отражаться в АБС (автоматизированной банковской системе). Еще один большой плюс DoCash 1100 – с ним могут работать неограниченное число пользователей, что позволяет сэкономить банку на оснащении рабочего места кассира-операциониста.
DoCash 1100 соответствует 1-му классу устойчивости к взлому. Предусмотрено анкерное крепление к полу. Электромеханические замки обеспечивают надежную блокировку дверей и служат прекрасным средством защиты от несанкционированного проникновения. Для повышения уровня безопасности возможны интеграция в комплексы охранной сигнализации и оснащение замком с временной задержкой открытия до 99 минут.
Электронный кассир DoCash 1100 очень удобен в эксплуатации. Благодаря передней загрузке и удачному расположению окна выдачи он может быть установлен под рабочим столом кассира. Ударопрочные кассеты с замком и устройством для опломбирования расположены вертикально и не требуют для открытия/закрытия применения специального оборудования, что существенно упрощает процесс инкассации.
Эффективность применения электронных кассиров DoCash 1100 доказана практикой. В настоящее время в России работают более 3 тысячи электронных кассиров DoCash 1100.
Рециркуляторы: новое слово в расчетно-кассовом обслуживании
Электронный кассир с функцией рециркуляции (TCR), или просто рециркулятор, работает на прием и выдачу наличных и обеспечивает проведение всех основных операций с денежной наличностью, в том числе прием жилищно-коммунальных платежей и платежей за услуги городской телефонной связи, погашение кредитов и т.д.
Использование рециркуляторов способно не только повысить качество банковского сервиса, но и существенно сократить издержки, связанные с ним. В силу возможности выдавать ранее принятые банкноты TCR позволяют минимизировать затраты на инкассацию, а при отказе от кассового узла экономить на аренде помещений. Развитие «мини-офисов без кассы» так же способствует оптимизации количества сотрудников, вовлеченных в работу с клиентами. Более того, благодаря высокой скорости и точности работы TCR у каждого сотрудника появляется время для реализации консалтинговых услуг.
CTS CM-18 выполняет функции рециркулятора и 2-карманного сортировщика банкнот, позволяя работать с 4 валютами без перезагрузки накопителей в течение всего дня. Все операции, включая сортировку по ветхости, проводятся с проверкой банкнот на подлинность. Поддерживается функция чтения серийных номеров, что важно как для учета, так и защиты от фальшивок.
CTS CM-18 – это надежное средство хранения наличности. Электронный кассир соответствует всем требованиям безопасности (поставляется в комплектации с сейфами I и III класса защиты от взлома, подключается к пульту охраны, имеет анкерное крепление к полу), поэтому деньги могут храниться в самой машине всю ночь.
Аппарат легко размещается под стойкой кассира-операциониста и требует минимальной площади для доступа при техническом обслуживании. В случае интеграции с учетным ПО банка и комплексом удаленного мониторинга CTS CM-18 обеспечивает возможность on-line контроля совершаемых операций и движения денежных средств.
Темпо-касса: мировой стандарт безопасности
Темпо-касса используется в банковских отделениях формата «мини-офис без кассы» в качестве дополнительного индивидуального средства хранения разменной наличности.
Благодаря компактным размерам DoCash Tempo может размещаться прямо под рабочим столом кассира. В конце рабочего дня ответственное лицо извлекает из устройства сейф-кассету с деньгами, закрывает её на ключ, опломбировывает и передает инкассатору. Применение в моделях DoCash Tempo 5 SL/ 5 SL-e источника бесперебойного питания UPS позволяет инкассировать наличность даже в случае отключения электроэнергии.
Темпо-кассы DoCash соответствуют 1 классу защиты от взлома. Помимо временной задержки открытия высокий уровень безопасности обеспечивают анкерное крепление к полу и возможность подключения к охранной сигнализации и/или тревожной кнопке.
В модели DoCash Tempo 5 SL-e реализована возможность подключения к Ethernet посредством TC/ IP протокола и системы удаленного администрирования, что позволяет в реальном времени получать информацию о состоянии устройства (заблокирована, разблокирована), а также дистанционно управлять доступом к его ящикам.
Автоматическая депозитная машина (АДМ): новое решение для приема, пересчета, проверки на подлинность и хранения больших объемов наличности
Автоматическая депозитная машина создана для автоматизации депозитных транзакций в банках. При помощи неё принятые банкноты депонируются в специальный пластиковый пакет, который автоматически запаивается при проведении процедуры инкассации. Вместе с банкнотами в инкассаторский мешок могут помещаться препроводительные документы.
При интеграции с комплексом удаленного мониторинга DoCash BDS обеспечивает возможность on-line контроля проводимых операций, а также позволяет работать с одним устройством сразу нескольким операторам. В базе данных сохраняется детальная информация обо всех совершенных транзакциях, содержимом каждого пакета, истории операций по инкассации.
Благодаря повышенному уровню безопасности АДМ можно использовать в качестве устройства самообслуживания по приему наличных.
Карманные банки: кто переносит в смартфоны сложные финансовые инструменты
Перевести деньги другу через мессенджер, получить кредит под оборот эквайринга, застраховать квартиру онлайн, взять деньги в долг через интернет — россияне все чаще пользуются этими и рядом других услуг финтех-стартапов. Не все из начинающих предпринимателей конкуренты классическим банкам — некоторые предлагают им партнерство.
«Банкам сложно поспевать за всеми технологическими трендами — у них часто даже не синхронизированы сервисы: то, что есть на сайте, не всегда можно найти в мобильном приложении, и наоборот. Что уж говорить о более сложных инструментах», — рассуждает Михаил Попов, основатель сервиса TalkBank. Сервис позволяет совершать простые финансовые операции через чат-бот, работающий в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и т.п.): переводить деньги, пополнять счет мобильного телефона, оплачивать товары и услуги, блокировать и разблокировать карты, запрашивать онлайн-выписки по счету.
У TalkBank нет собственной банковской лицензии. Он, как многие современные финтех-сервисы, предпочитает быть поставщиком услуг для традиционных банков — предоставляет программное обеспечение, в которое встраиваются сервисы банков-партнеров (таких как Кредит Урал Банк, Транскапиталбанк, РФИ Банк). Для многих кредитных учреждений такие посредники — возможность не опоздать за стремительным развитием технологий. Доля пользователей мобильного банкинга высока только у полностью цифровых банков, у остальных она находится на уровне 10–20%, оценивает Попов. Потенциал рынка высок, но кредитные организации используют его слабо, считает предприниматель.
Финтех-стартапы закрепляются на рынке не только потому, что традиционные банки отстают в использовании цифровых технологий. Передовые компании осваивают те ниши, в которых банки неактивны. Например, большинство банков сейчас неохотно кредитуют малый и средний бизнес. Однако предприниматели, которым отказали кредитные организации, могут попытать счастья на краудинвестинговых платформах, где одни пользователи (тут их называют инвесторами) ссужают деньги другим.
Здесь им, правда, придется заплатить более существенный, чем в банках, процент — платформы страхуются от слишком высоких рисков невозврата. Но в перспективе они собираются снижать ставку. «Годовая ставка по кредитам в банках составляет 16–18%, у нас — 22–25%, — рассказывает основатель краудлендинговой платформы «Карма» Артем Лаптев. — Чем выше доверие к бренду, тем ниже ставка. Со временем она вполне может сравняться с банковской». В услугах краудлендинга часто нуждаются интернет-магазины, особенно те, у кого есть сезонные пики, отмечает Лаптев.
Кроме денег на балансе, у онлайн-ретейлеров почти ничего нет, и обычным банкам сложно выдать им кредит. «Карма» же готова рассмотреть в качестве залогового актива сам их сайт — если у него приличные показатели посещаемости. Чтобы привлечь новых заемщиков, платформа также предлагает условия, которые нивелируют высокие стартовые ставки. Так, предприниматель может получить заем под 18% годовых, как в банке, но дополнительно он должен будет предоставить инвестору кешбэк (например, 10%) на покупки в своем магазине.
Впрочем, краудинвестинговые платформы предприниматели используют не только для получения займов. В «Карму», рассказывает Лаптев, иногда обращаются предприниматели, которым не слишком нужны деньги. Их цель стратегическая. Они хотят создать публичную кредитную историю, сформировать базу лояльных инвесторов, а уже потом при необходимости начать привлекать деньги на взаимовыгодных условиях.
«У нас размещались компании, которые имели более 1 млрд руб. годовой выручки (например, «Европейская юридическая служба», производитель бытовой техники Zigmund & Shtain, топливный трейдер «Калита»), а также ряд предприятий с кредитными линиями в крупных банках, чей объем превышал 100 млн руб., — рассказывает инвестиционный директор краудинвестинговой площадки StartTrack Сергей Четвериков. — Эти компании понимают, что, выстроив репутацию среди инвесторов, смогут улучшать условия финансирования, использовать разные инструменты и забыть о недостатке средств для развития. Это как IPO — компания заявляет о себе, проходит независимый анализ, становится прозрачной, и рынок сам решает, сколько инвестиций и на каких условиях ей предложить».
Сегодня уже трудно представить жизнь без эквайринга. Оплачивать товары и услуги при помощи банковской карты проще и удобнее, чем наличными. Но извлекать пользу из этого способа платежа можно и неожиданными способами. Например, благодаря ему предприниматель может также получить деньги на развитие бизнеса. Факторинговые фирмы, которые выдают кредиты предпринимателям под оборот кассы, возвращают деньги самостоятельно, ежедневно списывая часть эквайринговой выручки заемщика. Чтобы воспользоваться таким финансовым инструментом, нужно иметь расчетный счет в банке, партнером которого является факторинговая компания, и установить кассовый терминал банка.
Услуга кредитования под оборот эквайринга сегодня получает все большее распространение и особенно востребована мелкими розничными предприятиями, у которых много клиентов и небольшой средний чек — парикмахерскими, кафе, автосервисами. «Все те предприниматели, которым отказали банки в выдаче ссуды, — наши потенциальные клиенты, — рассказывает Владислав Сокровищук, основатель и управляющий партнер факторинговой компании Fresh Capital. — Многие банки декларируют, что выдают кредиты под оборот кассы в несколько шагов. Но на деле «в несколько шагов» — не более чем маркетинговый ход: банки выдают обычные кредиты и заемщикам выставляют жесткие требования — оценивают залоги и поручителей, запрашивают множество документов, которые к тому же нужно подписывать в офисе».
В компании Fresh Capital, по словам Сокровищука, кредит под оборот кассы можно получить в течение 72 часов, а у банков — в среднем через два месяца. Процентная ставка у факторинговых компаний, конечно, выше, чем у банков, — например, во Fresh Capital ежедневно списывается от 19 до 33% эквайринговой выручки. «Но наше преимущество в том, что мы избавляем людей от бумажной волокиты, — отмечает Сокровищук. — Чтобы взять кредит у нас, предприниматель должен оформить анкету-заявку и предоставить всего один документ — выписку с расчетного счета предприятия, для того чтобы можно было посчитать среднемесячный оборот по POS-терминалам».
Под оборот POS-терминалов предприниматель может получить от 50 тыс. до 5 млн руб., причем сумма финансирования увеличивается, если растет эквайринговая выручка.
Падение доходов граждан привело к расцвету в России микрофинансовых организаций (МФО). По данным Центробанка, во втором квартале 2019 года объем займов, которые МФО выдавали гражданам, рос быстрее, чем банковский портфель займов физическим лицам (9% роста против 6%). Многие из таких организаций появились в интернете — онлайн-микрофинансовые платформы работают по схожей с краудлендингом схеме, но выдают кредиты не предпринимателям, а самым обычным людям. Последние берут деньги на срочные нужды — на лечение, рефинансирование старого долга, закрытие кредитной карты, ремонт автомобиля.
Новый для России формат онлайн-кредитования — p2p-платформы. Они отличаются удобством, с которым можно брать и возвращать деньги, к тому же, процентные ставки и размеры кредитов у них приближены к банковским. Самый важный плюс для владельцев так называемой платформы p2p-кредитования в том, что им даже не нужны собственные средства. Кредитование идет «от человека к человеку», поясняет сооснователь сервиса Zaimoteka Михаил Рызлейцев: «Сама платформа не выдает заем, мы только помогаем людям найти друг друга и организовать их взаимодействие».
В наши дни можно отправить в космос «Теслу», добраться от Москвы до Питера за четыре часа, заказать ночью домой суши-сет на 12 человек, и только страхование остается неповоротливым и скучным
«Инвесторы» могут выбирать, кому именно одолжить. Каждому из тех, кто нуждается в заемных средствах, присваивают кредитный рейтинг — чем более благонадежен заемщик, тем выше его рейтинг. Распределяя деньги среди разных заемщиков, инвестор может сформировать кредитный портфель — все как на краудинвестинговых площадках, где частные инвесторы получают доход от вложений в бизнес, распределяя деньги между разными проектами.
«Преимущество p2p-платформ перед банками в том, что мы не обязаны формировать капитал и к нам нет требований по коэффициенту давления на капитал при выдаче займа», — говорит Рызлейцев. Также на p2p-платформе заемщик может оформить заявку на кредит сроком на один месяц, банки таких условий не предоставляют, отмечает он.
Рискованно или нет вкладываться в малознакомых людей? По словам Рызлейцева, механизм проверки потенциальных заемщиков у сервисов p2p-кредитования такой же, как и в банках. В Zaimoteka потенциального заемщика верифицируют с помощью портала «Госуслуги» (для чего он предоставляет фирме свои данные) и проверяют на благонадежность, используя информацию из официальных баз — Национального бюро кредитных историй, Службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы и др. Также заемщиков оценивают с помощью собственной скоринговой системы.
Инвестиции в нужду
На Zaimoteka можно выбрать один из трех видов инвестирования — консервативный, умеренный и агрессивный. Если большую часть денег (60%) вложить в надежных заемщиков, которым присвоен кредитный рейтинг А+ (ставка по ним составляет 10,9% годовых), 30% — в хороших заемщиков (категория В) и еще 10% — в заемщиков средней надежности (категория С), ни копейки не дав тем, чей кредитный рейтинг оценивается ниже среднего (категория D, ставка — 54,9% годовых), то это консервативная инвестиционная стратегия. Ее средневзвешенная доходность с учетом дефолта может составить 13%. Если же выбрать более рискованную и агрессивную модель инвестирования, при которой половина вложений придется на неблагонадежных заемщиков (категория D), то доходность может составить 25%.
Страховка от волокиты
«В наши дни можно отправить в космос «Теслу», добраться от Москвы до Питера за четыре часа, заказать ночью домой суши-сет на 12 человек, и только страхование остается неповоротливым и скучным, — рассуждает основатель онлайн-сервиса «Манго Страхование» Виктор Лавренко. — Между тем нужно создавать самые разные и новые продукты, вплоть до страхования здоровья людей в каршеринге».
Сама «Манго Страхование» начала с оформления страховок на квартиры и имущество. По словам основателя компании, это недооцененный рынок. В России больше 78 млн собственников жилья, а застрахованы, по разным данным, 8–10% из них, отмечает Лавренко: «Россияне не хотят страховаться, потому что, с одной стороны, не доверяют страховым компаниям, а с другой — для них это неудобная процедура — нужно потратить много личного времени, чтобы прочитать 60-страничный полис и разобраться в нем. Нет культуры, привычки, а есть только ощущение, что страховая тебя надует. К примеру, в половине страховых компаний, проверенных ЦБ, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО».
Впрочем, недоверие взаимно. «Традиционные страховщики относятся к клиентам как к потенциальным мошенникам. Попробуйте купить на их сайтах полис страхования квартиры — он начнет действовать не сразу, а через неделю-две», — обращает внимание Лавренко. Страховщики осторожничают неслучайно — они ожидают, что клиенты покупают полис сразу после страхового события, чтобы гарантированно получить деньги.
Создатели онлайн-сервисов на рынке страхования не отрицают, что сейчас все самые крупные страховые компании стараются развивать интернет-услуги. Но это лишь малая доля в общем процессе. Большинство страховщиков по-прежнему сфокусированы на продажах через партнеров и агентов. Почему это неудобно? Лавренко приводит в пример несколько основных различий в процедурах.
Прежде всего в классической страховой компании, чтобы застраховать имущество, потребуется выезд агента, опись и подписание бумажного полиса. Логистика и оформление займут два-три дня. Если страховку вдруг понадобится отменить, нужно будет приехать в офис и написать заявление на расторжение. Онлайн-сервис попросит только адрес квартиры клиента, остальную информацию робот вытащит из доступных баз (Росреестра, Городской инженерной службы, управляющей компании ЖКХ) и предложит покрытие, актуальное для каждого конкретного жилья, и риски на выбор. Полис начинает действовать мгновенно, сразу после оплаты. В личном кабинете можно в любой момент отменить подписку и тут же оформить новую.
При страховом случае клиенту обычной страховой компании необходимо собрать большой пакет документов: о праве собственности, справки из уполномоченных органов, написать подробное заявление от руки. Просят даже скан полиса и чека о покупке. Сбор документов занимает одну-две недели. Через онлайн-сервис нужно собрать минимальный пакет документов, а большинство оставшихся будут получены опять-таки с помощью робота — он, например, отправит запрос в Росреестр о собственниках квартиры. Чаще всего онлайн-страховщикам нужны только фото пострадавшей квартиры и короткий видеоролик, в котором клиент рассказывает, что произошло. Далее служба поддержки подготовит все необходимые документы. Выезд эксперта чаще всего не требуется. Ждать своих денег в классической страховой приходится очень долго, тогда как иншуртех-стартапы ориентированы на выплаты за один-несколько дней, а в идеале — за пять минут.
Сами банки признают, что финтех-стартапы составляют им конкуренцию, которая будет со временем обостряться. Однако у крупных банков дела с «цифрой» обстоят намного лучше, чем у менее продвинутых конкурентов. Их представители считают, что предлагают решения ровно в том объеме, в каком они нужны потребителям.
«Сегодня рынок смартфонов еще не достиг своего предела, поскольку около 30–35% людей продолжают использовать кнопочные телефоны, — говорит Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ. — Доля цифровых каналов в финансовой сфере продолжит расти». По его словам, каждый второй клиент ВТБ пользуется мобильным банком и веб-версией «ВТБ-Онлайн». На сегодняшний день, отмечает он, через онлайн-каналы отрыто около 64% всех вкладов банка и предоставлено 17% кредитных продуктов. Выдает ВТБ и кредиты предпринимателям под эквайринг.
В цифровой банкинг идут не только крупные кредитные учреждения, но и многие игроки из других секторов. В первую очередь телекоммуникационные компании. Абоненты «МегаФона» могут выпустить банковскую карту прямо из мобильного приложения оператора: пользоваться цифровой картой можно через Apple Pay, Android Pay и другие системы бесконтактных платежей.
При этом счет карты и счет телефона — одна сущность. Клиент пополняет баланс и может со счета телефона платить в ресторане, получает кешбэк за покупки по цифровой карте, кроме того, деньги можно использовать для абонентской платы за мобильную связь.
«Наш продукт конкурентен: мы даем кешбэк до 1,5% за покупки, на остаток по счету начисляем до 10% годовых. Для владельцев карты мы сделали удобное приложение, которое позволяет следить за расходами, анализировать траты и узнавать о повышенном кешбэке в магазинах и сервисах партнеров», — рассказывает Евгений Иевлев, директор по финансовым услугам «МегаЛабс», дочерней компании «МегаФона». Сейчас цифровую карту «МегаФона» выпустили более 2,6 млн абонентов оператора.
Это не единственный финансовый продукт компании: совместно с «БКС Брокер» запущено приложение «МегаФон Инвестиции», через него клиенты могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.
«Российский страховой рынок во многих процессах и процедурах идет по пути банковского, но с опозданием, в том числе и в информационной сфере», — рассуждает Алия Валиуллина, вице-президент «Ренессанс Страхования». Сложности у всех компаний схожи, вне зависимости от стадии зрелости, отмечает она. Ключевая из них — это IT-legacy и архитектура. «Да, многие сервисы могут быть перенесены в онлайн, например урегулирование убытков, обслуживание клиентов, пролонгация полисов. Однако для компаний, которые на рынке давно, этот переход осложнен многолетним наследием операционных систем и значительными затратами на обновление или покупку новых», — предупреждает Валиуллина.
Как ни странно, сам факт, что у традиционных банков уже есть работающая архитектура, превращается для них в проблему. «Бизнес-модель финтех-стартапов изначально построена с учетом новых технических возможностей, а офлайн-компаниям придется выстраивать всю систему с нуля. Как именно это нужно делать, знают немногие», — резюмирует Яна Ганник, соосновательница и директор по маркетингу банка «Точка». Классические банки, не успевшие овладеть преимуществами цифровых технологий, рискуют превратиться в хранилища клиентских баз, отдав значительную часть своих доходов альтернативным сервисам.
Рынок в цифрах
