Что значит биржевой сыр
Эксперты объяснили, почему потребление сыра в нашей стране ниже европейского и кто лидирует на этом рынке в России. Фото: msn.com
В структуре российского производства сыра самую крупную долю занимают Московская область и Республика Татарстан. Около 14 процентов всей выпущенной продукции приходится именно на них.
На данный момент в мире существует более 700 различных видов сыра. Однако до сих пор не существует единой классификации сыров, поскольку в разных странах выпускают сыры с одинаковыми названиями, но по разным технологиям.
В настоящее время на рынке России представлено множество разных видов сыров, но наибольшим спросом у россиян, как и раньше, пользуются плавленые и твердые виды сыров, известные еще с советских времен. Производители плавленых сыров пытаются привлекать покупателей с помощью разнообразия ассортимента благодаря различным добавкам.
Хоть в России сыр и относится к товарам каждодневного употребления, но показатель потребления сыра всё равно намного ниже в сравнении со странами Европы. К примеру, во Франции один человек употребляет примерно 15 кг сыра за год, в Голландии — около 10 кг, а в России — только 2-3 кг.
Мировые цены на сыр увеличиваются очень быстрыми темпами, быстрее даже, чем растет цена нефти на бирже. К каким результатам приведет повышение цен на российском рынке сыров? И как это повлияет на предпочтения потребителей? Какие бренды сыров сегодня пользуются наибольшей популярностью у жителей России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ? — ответ на эти вопрос искали аналитику раздела «Новости России» журнала инвесторов «Биржевой лидер».
Что мешает бурному росту потребления сыров?
Сегодня сырная отрасль, конечно, развивается не плохо, но всё-таки имеет ряд тормозящих быстрый рост обстоятельств:
— россияне употребляют намного меньше сыра, чем европейцы. И ничего странного в этом нет, особенно если сравнить число рекламы сыра и, к примеру, пива. Также проблема в том, что потребители не считают сыр самостоятельным продуктом, чаще всего он идет в тандеме к бутерброду или с нарезкой к вину. А вино в России не пользуется особой популярностью, поэтому и сыра употребляется россиянами немного;
— отечественными заводами производится только 30 процентов сыров в РФ. Остальные 70 процентов создают некрупные минисыроварни и молокозаводы. А заниматься продвижением своих брендов в состоянии лишь крупные корпорации;
— низкое качество пиара и рекламного продвижения сырной продукции.
— сыр не относится к товарам первой необходимости.
Кто сегодня катается как сыр в масле?
Крупнейшими компаниями-производителями сыра в России являются:
— ОАО Молочный комбинат Воронежский
— ООО Молочный продукт
— ООО Хохланд Руссланд
— ОАО Рязанский завод плавленых сыров
— ТВ Сыр Стародубский
— ОАО Московский завод плавленых сыров КАРАТ
Многие из перечисленных предприятий имеют богатую историю как компании, выпускающей сырную продукцию, что является одним из основных конкурентных преимуществ.
Каждый из сегментов сырного рынка отличается своей конкурентной ситуацией. Отрасль белого мягкого и пастообразного плавленого сыра имеет высокую степень брендированности и именно здесь работают компании, которые занимают наибольшую часть рынка.
Ведущими компаниями в сегменте белых мягких сыров являются:
— Flechard S.A. (Франция)
— Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Германия)
— Lactalis Group (Франция)
— концерн Unilever (Великобритания-Голландия)
— ОАО «Молочный завод «Гиагинский» (Республика Адыгея)
Область же пастообразных плавленых сыров в основном поделена между крупными иностранными компаниями: Lactalis Group, Hochland, Valio Ltd. (Финляндия). Значительную долю рынка занимает также отечественная компания ОАО «Карат» (Москва).
Для области желтого твердого и колбасного сыра свойственна меньшая степень брендированности. Здесь основная борьба разворачивается не между различными брендами, а между небрендированной продукцией и брендами. Большую часть этого сегмента занимает множество российских компаний, и компании из стран дальнего и ближнего зарубежья. Область колбасных сыров почти полностью представлена отечественными компаниями:
— ОАО «Вамин Татарстан»
— ООО «Омский завод плавленых сыров»
— ОАО «Маслосырзавод «Порховский»
— ОАО «Рязанский завод плавленых сыров».
Рейтинг присутствия в Интернете российских брендов сыров
Список составлен по двум прозрачным показателям: количество запросов в Яндексе и упоминаний в Яндекс.Новости. По этим показателям можно определить, какое внимание той или иной торговой марке уделяют пользователи и насколько активно работает собственная служба маркетинга для создания инфоповодов вокруг сырного бренда.
| п/п | Торговая марка сыра | Кол-во запросов в Яндекс, за месяц | Кол-во упоминаний в Яндекс.Новости, за месяц |
| 1 | Сыр «Российский» | 3683 | 20 |
| 2 | Сыр «Дор Блю» | 3016 | 11 |
| 3 | Сыр «Голландский» | 2704 | 14 |
| 4 | Сыр «Маасдам» | 2394 | 5 |
| 5 | Сыр «Гауда» | 1966 | 11 |
| 6 | Сыр «Рокфор» | 1389 | 1 |
| 7 | Сыр «Карат» | 1226 | 7 |
| 8 | Сыр «Эдам» | 689 | 3 |
| 9 | Сыр «Пошехонский» | 623 | 3 |
| 10 | Сыр «Стародубские сыры» | 487 | 2 |
| 11 | Сыр «Комстромской» | 426 | 4 |
| 12 | Сыр «Город Сыра» | 376 | 0 |
| 13 | Сыр «President» | 370 | 0 |
| 14 | Сыр «Arla» | 183 | 3 |
| 15 | Сыр «Hochland» | 162 | 1 |
| 16 | Сыр «Viola» | 150 | 4 |
| 17 | Сыр «Frico» | 102 | 0 |
| 18 | Сыр «Вамин» | 98 | 1 |
| 19 | Сыр «Янтарный мир» | 79 | 0 |
| 20 | Сыр «Jarlsberg» | 41 | 1 |
Из табличных данных можно сделать следующие выводы:
Популярность в Интернете — важный продвигающий фактор
Показатель упоминаемости в Интернете является опережающим показателе, который дает возможность спрогнозировать, какая торговая марка сыра стремится завоевать потребителя, а какая — пустила всё на самотек и не ведет активную рекламную политику.
По этому критерию аналитики выделяют лидеров:
— сыр «Российский» — сегодня лидер во всех номинациях, он 20 раз упоминался в Интернете за этот месяц;
— на втором месте — сыр «Голландский» (14 упоминаний);
— третье место поделили между собой две торговые марки сыра «Дор Блю» и «Гауда» (по 11 упоминаний в СМИ);
Но всё таки уровень PR-размещений в Интернете производителей сыров в России очень низкий, а значит, и привлечь к продукции больше потребителей будет затруднительно, если не изменить свою рекламную политику.
Россияне предпочитают сырную жизнь
В последнее время быстрыми темпами увеличивается уровень потребления сыров в России. Это можно объяснить такими факторами:
— популяризация здорового питания. Россияне всё больше уделяют внимание не стоимости, а качеству. На фоне множества неполезных, с большим количеством консервантов, продуктов, потребитель выбирает более натуральный товар.
— высокий ритм жизни. В современном обществе у людей, которые большую часть времени проводят на работе, всё меньше времени остается на приготовление пищи. Поэтому сыр или бутерброды с сыром прочно вошли в жизнь россиян.
— развитие цивилизованной розницы. Да и приобретение сырной продукции сегодня не составляет особого труда. Её можно найти в каждом супермаркете, небольшом магазине или ларьке.
Основные тенденции на российском рынке сыра
Сейчас на рынке твердого сыра наблюдается конкуренция среди брендов и небрендированной продукцией, а не только между брендами. Многие российские покупатели сыра осведомлены о конкретных марках, но знание о марке только в небольшом количестве случаев стимулирует к пробной покупке. Но в ближайшие годы прогнозируется, что ситуация изменится.
Распространение проевропейских и иностранных марок. Всё более актуальным становится европейский стиль бренда. Это связано с популяризацией бренда как принадлежащего к той или иной стране, чаще всего к традиционным странам-сыроделам — Голландия и Швейцария. К примеру, бренд Frico, который активно представляется как сыр, созданный в Голландии, и этот факт используется в продвижении. Такой же путь продвижения выбран для бренда Jarlsberg, который представляется потребителям как сыр из Норвегии.
Продвижение темы натуральности товара. Наиболее активно в этом направлении движется торговая марка Arla (Arla Foods), заявляющая о натуральности как о главном принципе компании. Идея реализуется в разработке экологически чистых и органических продуктов, создании сайта, который посвящен натуральности выпускаемых товаров и вопросам экологии. Также в рамках этого направления Arla продвигает отдельные бренды, к примеру, линейку сыров Natura.
Согласно информации Euromоnitor International, прогнозируется положительная динамика роста всех товарных групп рынка сыра, так как на внутреннем рынке страны производимой продукции недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Так, производство сыра повысилось за последние пять лет на 22,66 процента, а потребление — на 26,82 процента. То есть показатель потребления сыра выше производства на 4,16 процента. В ближайшие семь лет ожидается, увеличение в России потребления сыра, в среднем, на треть, причём самый большой потенциал к росту имеет сегмент твердых сыров высокого качества.
Эксперты о рынке сыров на бирже
Лидируют по производству сыров такие страны, как Германия, США, Франция, а также Италия.
Также за этот же период выросли с 2007 по 2011 гг., показатели международной торговли сырами. Импорт сыров вырос на 12,1 процента, экспорт — на 13,1 процента.
Значительная доля в мировой торговле сырами приходится на торговлю импортной продукцией. Эксперты предсказывают увеличение этого показателя в предстоящие пять лет до 27,1 процента.
В странах ЕС в январе-октябре цены на продовольствие выросли на 2.3%, в России — на 6.1%. В октябре в странах ЕС цены увеличились на 0.6%, в РФ — на 0.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Самыми низкими темпами продажи сыра росли в 2010 и 2011 гг. Происходило это на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Рынки стран мира преимущественно представлены продукцией собственного производства. По количеству реализуемой продукции в мире в лидеры вышли США. В этой стране в 2011 году было реализовано около пяти миллионов тонн товара. Это составило 24 процента от совокупного мирового объема продаж. По уровню покупки на душу населения в мире в тройку стран-лидеров вошли Греция, Франция и Германия, пояснили аналитики Lionstone Investment Services Ltd (компания входит в рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V, отзывы о Lionstone трейдеров MasterForex-V — позитивные).
Фьючерс на сыр: аналитика и анализ графика Masterforex-V
График онлайн сыра
В основном сыр производится из коровьего молока. Есть твердые сорта, плавленые и кисломолочные сыры. Твердые сыры популярны длительным сроком хранения и высоким содержанием белка. Питательные вещества, содержащиеся в твердом сыре, усваиваются организмом на 98-99%.
Существует множество сортов сыра, и когда мы говорим о сыре, как биржевом товаре, нужно понимать, что речь идет о каком-то конкретном сорте. Это особенно важно предпринимателям, которые приходят на товарный рынок ради самого товара.
Вас удивляет, что на биржу приходят покупать товар ради обладания им, разве это не понятно сразу? Дело в том, что торговать на рынке можно без покупки физического товара. В таком случае не столь важно, какой сорт вы покупаете, главное заработать на разнице цен, то есть, купить дешевле – продать дороже. Понимать, какой сорт сыра по контракту все равно важно, или ваша тактика – попытка угадать будущее, а не тщательный анализ рынка?
На Чикагской товарной бирже заключаются контракты Cash-Settled Cheese Futures – это сыр со средневзвешенной ценой 40-фунтовых блоков (сорт чеддер) и 500-фунтовых бочек (сыр с большим количеством консервантов).
С 2020 года CME запускает чистые фьючерсы и опционы 40-фунтовых блоков чеддера. Действующий ныне контракт останется.
В США высока популярность сыра чеддер. Если в 1995 году каждый американец в среднем съедал 9,04 фунта в год, в 2018 году – 11,2 фунта. Растет популярность и таких сыров, как колби, монтеррей и моцарелла.
Справка: сыр чеддер. Сыр родом из английской деревеньки Чеддер, которой и обязан своим названием. В Великобритании это сыр №1 с долей рынка – свыше 50%. На американском рынке уступает только моцарелле. Относится к твердым и полутвердым сортам.
Единица измерения сыра
Товары на бирже измеряют:
Цена сыра на бирже
Также цена сыра зависит от ситуации на рынке молока, ведь это основа его производства. Для получения 1 кг твердого качественного сыра нужно примерно 10 литров коровьего молока высокого качества.
Ниже приведена стоимость сыра на CME по контрактам с ноября 2019 года по октябрь 2020 года. Цена указана в долларах за фунт.
Инвестирование в сыр
Трейдерам и инвесторам для заработка на финансовых рынках доступен широкий выбор инструментов:
Заработок на финансовом рынке можно разделить на два типа. Первый – вы сами ничего не делаете, только доверяете свои деньги доверительному управляющему. Это экономит ваше время – не нужно корпеть над графиками, быть все время у монитора и т.д. Но уверены ли вы, что ваши деньги в надежных руках?
Если вы решили торговать самостоятельно, все только в ваших руках. Но учтите, рынок ошибок не прощает, поэтому получите качественные знания от профессионалов. Вы научитесь анализу объемов, изучите работу с индикаторамами и осцилляторами, освоите манименеджмент и другие основы.
Контракты на сыр торгуются на товарных биржах. Также для инвестирования доступны фондовый рынок (облигации, ПИФы, и другие ценные бумаги), драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина) и форекс.
Производство сыра в мире
Евросоюз на первом месте рейтинга производителей сыра. В совокупности члены ЕС производят свыше 10 млн. тонн продукта в год. Россия на третьем месте с показателем около 1 миллиона тонн в год.
ТОП-10 производителей сыра:
1. Евросоюз – 10,3 млн. тонн.
4. Бразилия – 770 тыс.
5. Аргентина – 550 тыс.
7. Мексика – 440 тыс.
8. Новая Зеландия – 380 тыс.
9. Австралия – 366 тыс.
10. Беларусь – 295 тыс.
11. Украина – 195 тыс.
Экспорт сыра
Основным экспортером сыра, как и лидером производства, является Евросоюз. Отметим четвертое место Беларуси. Эта страна большую часть произведенного сыра поставляет на внешние рынки (235 000 из 295 000 тонн)
ТОП-10 экспортеров сыра:
Импорт сыра
Основным импортером сыра является Япония. Немалый объем закупает Россия. Хоть она также среди лидеров производства, его не хватает для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
ТОП-10 импортеров сливочного масла:
1. Япония – 315 тыс. тонн.
2. Россия – 265 тыс. тонн.
3. США – 139 тыс. тонн.
4. Южная Корея – 130 тыс. тонн.
5. Мексика – 125 тыс. тонн.
6. Австралия – 105 тыс. тонн.
7. Евросоюз – 60 тыс. тонн.
8. Филиппины – 40 тыс. тонн.
9. Бразилия – 33 тыс. тонн.
10. Тайвань – 31 тыс. тонн.
12. Украина – 19 тыс. тонн.
14. Беларусь – 6 тыс. тонн.
Крупнейшие товарные и универсальные биржи
Контракты Cash-settled Butter Futures торгуются на CME.
Сырьевые, фьючерсные и универсальные биржи:
CFD на сыр
Покупайте, продавайте и зарабатывайте на разнице цен сыра и других биржевых товаров без их физического приобретения. Подробней о контрактах CFD (Contract For Difference) у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX.
С кредитным плечом от брокера торговля стала еще доступней.
Товары сырьевого рынка
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD сыра
Биржи, брокеры, маркетмейкеры должны иметь лицензию – важный признак легальности работы. Выдают лицензии соответствующие национальные регуляторы.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования производные инструменты сыра, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
Борис Дегтярев: «Мы собирались делать свежие мягкие сыры, способные конкурировать на полке с европейскими продуктами»
«Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров на территории Сибири и Дальнего Востока с 30-летней историей. Запустив производство итальянских и кавказских сыров в 2013 году, «Фабрика ФАВОРИТ» оказалась среди бенефициаров политики импортозамещения, которую Россия начала реализовывать в 2014 году. О том, какой путь компания прошла на пищевом рынке, каких принципов придерживается в своей производственной и сбытовой политике, и зачем выходит на биржу в интервью Boomin рассказал директор «Фабрики ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.
«Рынок требовал альтернативных предложений»
— Борис Анатольевич, как получилось, что вы стали предпринимателем? С чего начинали свой бизнес?
— Все началось в 1991 году. Многое, если не все, тогда перевернулось в нашей стране. И нужно было найти свое место в этой новой реальности. По образованию я инженер-строитель. С переходом на рыночную экономику многие люди моей специальности оказались невостребованными. Тогда у меня возникла мысль заняться торговлей. В 90-х пользовались большим спросом импортные кондитерские изделия, я пошел в этот рынок.
Основная масса кондитерских изделий доставлялась из Москвы. Нужно было искать поставщиков, выстраивать стабильную логистику. Проблем было много, я их решал. В течение нескольких лет работал на этом рынке. Занимались поставками в Новосибирск высококачественной продукцией из Израиля и Южной Кореи.
— Как возникла идея заняться производством?
— Примерно в 1997-м году в России обозначился дефицит сливочного масла. Рынок тогда требовал новых альтернативных предложений. А поскольку я человек технического образования, я организовал фасовку масложировых изделий. Напрямую работал с жировыми комбинатами и розницей. Но к концу 1990-х стало понятно, что на одной фасовке развивать бизнес нельзя — маржинальность была низкая. И мы научились составлять из разных видов животных и растительных жиров комбинации, что позволило нам увеличить ассортимент и выделиться на фоне конкурентов, правда, понятия «спреды» тогда еще не было. Фасовочный цех, который был организован на арендованных площадях, мы превратили в небольшое производство. Вскоре ассортимент спредов дополнили майонезом, который также пользовался хорошим спросом на рынке.
— Что это был за бренд?
— Майонез назывался «Янтарь». Мы поставляли его в регионы Сибири и Дальнего Востока. Уже тогда мы делали ставку на качество, поэтому продукт был недешевым. Конкуренция же на этом рынке была колоссальной. А когда в 2008 году случился экономический кризис, мы вынуждены были отказаться от производства майонеза.
— Каких инвестиций изначально потребовала организация производства?
— Не слишком больших. Вложения в производство делались поэтапно. Начали с установки фасовочного аппарата. Потом, по мере изучения технологий, роста объемов производства и ассортимента, добавлялось необходимое оборудование. До 2008 года мы работали на арендованных площадях в черте Новосибирска, пока не купили компанию-конкурента в г. Чулыме (прим. город в Новосибирской области, районный центр) — Чулымский маслосырзавод, расположенный в 140 км от регионального центра. Провели реконструкцию и создали новые производственные мощности с большим потенциалом. В2010 году модернизировали производство спредов, установив линию, позволяющую осуществлять прямую фасовку в пачку, что сокращало производственный цикл, трудозатраты.
― Каковы производственные мощности масложирового направления «Фабрики ФАВОРИТ»? Куда вы поставляете эту продукцию?
― Объем производства около 2 тысяч тонн в год. Примерно 75% приходится на выпуск спредов, 20% — на сливочное масло, 5% — на маргарин.
Рынок сбыта нашей масложировой продукции охватывает территорию от Урала до Сахалина. Также поставляем товары в бывшие советские республики — Киргизию и Таджикистан. Развиваем продажи в Монголии.
— Планируете выходить со спредами в Центральную Россию?
Чтобы развивать продажи в Центральной России нужно либо организовывать производство там, либо выходить с уникальным, востребованным предложением. И в этом направлении мы как раз работаем. Сейчас мы разрабатываем линейку спредов для людей, которые заботятся о своем здоровье и стараются минимизировать потребление продуктов животного происхождения. В ней будет совершенно уникальный продукт, разработанный нашими технологами.
С его помощью любители кулинарии смогут готовить блюда с ожидаемым вкусом и качеством, но с содержанием жиров в два-три раза меньше, чем это возможно при обычном способе приготовления. Параллельно работаем над созданием нового бренда для этой линейки. Выйти на рынок с новыми спредами планируем до конца года.
«Сырное направление пришлось осваивать с нуля»
— В 2013 году «Фабрика ФАВОРИТ» вышла на сибирский рынок с линейкой свежих сыров, изготовленных по итальянской технологии. Почему решили развивать это направление?
— Мы хотели диверсифицировать риски. Устойчивое развитие бизнеса требовало, чтобы наряду с массовыми и не очень дорогими товарами — спредами, в продуктовой линейке компании были бы продукты более высокого ценового сегмента. Взвесив все за и против, мы решили зайти на рынок молочных продуктов и обеспечить полки сибирских магазинов вкусными сырами. При чем наш продут должен быть высокого качества за счет применения исконных итальянских технологий сыроварения и высоких требований к сырью.
Решение было довольно дерзким и амбициозным. Ведь когда мы запускали сырное производство на нашей второй площадке, в селе Кабинетное в Чулымском районе, ни о каких антисанкциях и политики импортозамещения в России речи еще не шло. На дворе стояла осень 2012 года, а мы собирались делать свежие мягкие сыры, способные конкурировать на полке с европейскими продуктами. Подобных сыров тогда было мало.
В России же число подобных производств исчислялось единицами, и располагались они в европейской части страны. Сырное направление нам пришлось осваивать с нуля.
— Технологов пригласили из Италии?
— Конечно. Мы купили итальянское оборудование, которое монтировали уроженцы этой прекрасной страны. Итальянские технологи помогли нам и наладить производственный процесс свежих мягких сыров. После этого они неоднократно приезжали к нам, консультировали наших специалистов при запуске новых продуктов в этой линейке.
В первые годы работы предприятия ситуация усугублялась кадровой проблемой: в Чулымском районе на тот момент не было действующего молочного производства, а опытные советские специалисты вышли на пенсию. И нам пришлось выращивать профессиональные кадры на самом предприятии. Сейчас на нем работают около 170 человек, большая часть из которых — жители Чулымского района.
— То есть ваша компания несет еще и важную социальную миссию: вы создаете рабочие места для жителей сельской местности?
— Да, это так. Но особенно меня радует, что к нам идет работать местная молодежь. Сейчас, например, практику у нас проходят две девушки, которые учатся молочному делу в Новосибирске, но по окончании своего обучения планируют вернуться в Чулым и работать у нас.
—В компании работают ваши дочь и сын. Можно ли сказать, что «Фабрика ФАВОРИТ» — это семейное предприятие в лучших европейских традициях семейного бизнеса?
— В Европе можно увидеть разные варианты семейного бизнеса.
Когда речь идет о средних и крупных производственных компаниях, они прежде всего отличаются особой философией с опорой на традиции, укорененные в каждой конкретной семье. И этот подход мне близок. У нас предприятие средних размеров, и сейчас мои усилия и членов моей семьи направлены на то, чтобы сделать его более мощным.
Мои дети в компании занимают ключевые позиции. По сути, вся их трудовая биография связана с «Фабрикой ФАВОРИТ». Анна отвечает за маркетинг (прим. Анна Рыбинская, руководитель отдела маркетинга и рекламы), Егор — за операционную деятельность компании (прим. Егор Дегтярев, исполнительный директор). Да, я вполне могу назвать «Фаворит» семейным бизнесом.
— В каких объемах и какие сыры производит компания сегодня?
— Объем производства около 400 тонн в год. Линейки включает в себя итальянские и кавказские сыры. Под маркой «Чулымский маслосырзавод» выпускаем мягкие сыры «Сулугуни» и «Фермерский», сыры плавленые копченые, колбасные. Под брендом FavoritCheese производим свежие мягкие, в том числе копченые сыры. Это «Сулугуни», «Сулугуни копченый», «Моцарелла», «Моцарелла рассольная», «Моцарелла для пиццы», «Моцарелла Чельеджина», «Моцарелла Перлини», «Моцарелла сырные шарики копченые», «Кавказский», «Рикотта». Наша продукция востребована не только обычными покупателями, но и рестораторами.
