что значит федеральная аптека
Государственные, муниципальные и частные аптеки — в чём разница
Современные аптеки бывают государственными, муниципальными или частными — в зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы.
Организационно-правовая форма является комплексом норм, которые определяют условия, способы и характер отношений между собственниками компании, отношений организации и других субъектов, в том числе органов власти.
При классификации аптек по формам собственности нужно использовать ст. 212 Гражданского Кодекса, которая определяет следующие виды принадлежности:
Нельзя сказать, что какая-то из них лучше другой по всем параметрам. Каждая имеет свои недостатки и достоинства. Рассмотрим более подробно существующие формы аптек и их отличия.
Государственные аптеки
Государственные аптеки, как и любые другие принадлежащие государству унитарные предприятия, относятся к коммерческим юридическим лицам. Это значит, что их деятельность направлена на извлечение прибыли, которая поступает в пользу государства и на покрытие собственных расходов.
Помимо отпуска лекарственных препаратов, они участвуют в реализации льготных программ, предоставляя льготное обеспечение определённым категориям граждан из федерального бюджета. В этом случае посетители аптечной организации при предоставлении рецепта получают препараты бесплатно или со скидкой 50%.
Некоторые государственные аптеки, помимо отпуска готовых препаратов, заняты изготовлением экстемпоральных лекарственных форм по индивидуальным рецептам для отдельных покупателей или лечебно-профилактических учреждений. Частные аптеки обычно не занимаются изготовлением препаратов, так как оборудование лаборатории требует серьёзных финансовых вложений, которые вряд ли быстро окупятся.
Муниципальные аптеки
Аптека этого вида относится к муниципальному унитарному предприятию. Это коммерческая организация, которая использует муниципальную собственность на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса РФ. Извлеченная прибыль направляется на покрытие расходов аптеки и в бюджет соответствующего муниципалитета.
Муниципальные унитарные аптеки чаще всего создаются местным самоуправлением в локальных образованиях. Например, их часто организуют для работы в малонаселенных сельских районах или деревнях, население которых обладает ограниченной платежеспособностью, нуждается в выдаче льготных лекарственных препаратов.
Как и государственные аптеки, муниципальные могут иметь свои рецептурно-производственные отделы для изготовления лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам.
Основная разница между ними заключается в учредителях и источниках финансирования. Однако с каждым годом таких организаций становится все меньше, большую долю рынка занимают частные аптеки.
Частная аптека
Частная аптека — защищенная законом форма собственности, при которой организация принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые действуют в собственных интересах с целью извлечения прибыли.
Частные организации имеют свои особенности. Например, они могут более свободно определять ассортиментную политику и устанавливать цены, выбирать поставщиков и так далее. Сейчас именно они занимают большую долю аптечного рынка, обслуживая основной поток покупателей. Многие такие организации представлены городскими или федеральными сетями, включающими десятки и сотни точек по всей России.
Частные, государственные или муниципальные аптеки — независимо от формы собственности — должны строго соблюдать требования лицензирования.
Сетевые аптеки
Сетевые аптеки можно отнести к одному из наиболее активно растущих направлений фармацевтического рынка в России. Только за 2019 год на ТОП-20 аптечных сетей пришлось 42,8% всех продаж (по данным аналитической компании AlphaRM). По данным аналитической компании RNC Pharma, общая доля первой десятки аптечных сетей на рынке составляет 32,7% по итогам 2020 года*.
Если посмотреть данные AlphaRM и портала Pharmvestnik, можно сделать интересные выводы: с 2014 по 2021 год общее количество аптечных точек увеличилось на 32%, при этом наибольший прирост наблюдается у федеральных сетей — количество аптек в их составе выросло в 2,5 раза*.
Сетевых аптек становится все больше. Какие бывают? Почему они преобладают над отдельными аптечными организациями? Рассмотрим в нашей статье.
Какие аптечные сети бывают?
Мелкорозничная аптечная сеть — сеть аптек, организованная физическими или юридическими лицами для обеспечения населения лекарственными препаратами. В нее могут входить аптечные пункты и киоски, передвижные формы для продажи простейших лекарств и изделий медицинского назначения.
По организационно-правовой форме и форме собственности сети аптек могут быть частными и государственными. Их ключевое отличие заключается в том, кто выступает собственником организации. Государственная или муниципальная аптечная сеть является собственностью субъектов Федерации, различных муниципальных образований. Частные сети находятся в собственности юридических или физических лиц.
Помимо этого немного разнится ассортимент. Государственные и муниципальные сети аптек участвуют в реализации льготных программ, ограничены в самостоятельном выборе поставщиков и формировании ассортимента. Частным сетям предоставляется большая свобода — они могут без ограничений прорабатывать ассортиментную политику и цены, выбирать поставщиков.
По охвату аптеки могут быть городскими (локальными) или федеральными. Городские аптечные сети функционируют в рамках конкретного города. Федеральные аптечные сети работают в нескольких субъектах Российской Федерации, активно прорабатывая региональные рынки. В последние годы крупные игроки фармацевтического рынка уделяют регионам все больше внимания. Это связано, в том числе, с более низкой конкуренцией, недостаточном покрытии спроса предложением локальных точек.
Как работа сетевых аптек отличается от работы частных организаций?
Как показывает практика, объединение ресурсов при организации сети повышает продуктивность их использования. Например, большой объем закупок открывает возможность для работы с крупными поставщиками, в том числе официальными дистрибьюторами фармацевтических производителей. За счет консолидации закупок сеть зачастую получает оптовые скидки, предлагая своим покупателям более привлекательные цены на ассортимент. Объем закупок в отдельных аптеках, как правило, не дотягивает до уровня, при котором поставщики готовы предлагать большие скидки.
Реклама также показывает высокую эффективность при раскрутке сети из нескольких филиалов, расположенных в разных районах города или другого населенного пункта. В этом случае реклама направлена на продвижение общесетевого бренда и повышение его узнаваемости без привязки к конкретному адресу. Это, в свою очередь, позволяет оптимизировать и сократить рекламные расходы.
Для повышения качества работы, проведения детального анализа деятельности и снижения издержек, связанных с административными и организационными задачами, многие сетевые организации создают централизованные офисы, в которых предусмотрены общие для всех точек отделы закупок, финансов и учета, маркетинга и так далее. Это помогает создать единую организационную структуру и схему работы, исключить разные подходы к решению важных вопросов в разных точках сети.
Значительные оборотные средства позволяют сетям, кроме стандартного пакета социальных гарантий, обеспечивать дополнительную поддержку работников: обучающие программы, повышение квалификации, сертификация фармацевтов и провизоров за счет организации. Многие сетевые организации создают полноценные отделы по работе с персоналом, формируя корпоративную культуру и снижая текучесть кадров.
* При подготовке статьи использовались материалы:
Топ-10 аптечных сетей России
MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек.
Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.
Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.
Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», — говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».
В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.
Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.
Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.
На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.
Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.
Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).
1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
2. Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.
3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.
4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек — пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%.
6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.
8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.
9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.
10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.
ТОП200 аптечных сетей России по выручке в первой половине 2021 года
ВВОДКА СТОЛИЧНАЯ
Хотя почему «конечно»? Очевидная, казалось бы, концепция завоевания российского рынка через покорение регионалами Москвы до сих пор выглядела, прямо скажем, мало совместимой с реальной практикой. Во‑первых, родиной сетевого фармритейла была именно Москва, а потому логично, что щупальца экспансии поначалу распускались от центра к окраинам, а не наоборот. Во‑вторых, регионалам, привыкшим жить на свои средства и на своих, а не на арендованных площадях, Москва казалась просто не по карману. И те редкие примеры, когда регионалы пробовали силы в Златоглавой, только подтверждали довод: открыв на пробу пару‑тройку аптек, середняки с Урала, Поволжья или даже Сибири вскоре сворачивали мечты об экспансии. За их стремительным выгоранием с интересом смотрела московская публика. Например, в невзрачную аптеку уральской сети «Классика» на Грузинском Валу (проработала несколько месяцев в 2013 году) считали своим долгом заглянуть все собственники малых и крупных аптечных сетей Москвы. А все потому, что владелец помещения смог навязать гостям из Челябинска совершенно не совместимую с жизнью арендную ставку, и всем было бесконечно интересно, за счет чего ритейлер собирается ее отбивать. Козырного туза в рукаве у менеджеров «Классики», увы, не оказалось. «В течение нескольких ближайших лет сеть аптек «Классика» сможет стать серьезным игроком на столичном рынке. Уже в 2013‑м в Москве будет открыто 5 аптек, а на деле – 10–15 ежегодно», – делилась мечтами с сетевым изданием 74.ru гендиректор сети Лена Колесникова.
Но прогнозы не сбылись. Сначала компания тихо ушла из Москвы, а через пару лет совершенно бесславно, чтобы не сказать позорно, растворилась (с осадком): многомилионные долги перед дистрибьюторами, главным образом «Катреном», повисли на юрлицах‑банкротах. А точки «Классики» в Челябинской и Свердловской областях тогда спрятала к себе под подол самарская «Имплозия».
Скачать рейтинг в pdf
Кстати, сама «Имплозия» в Москву как раз не спешила – зашла много позже и, как всегда, практически бесшумно. Тем не менее за последние три года сеть открыла в столице и пригороде 96 точек под вывеской «Аптеки Плюс». И пока это самое серьезное продвижение региональных компаний за последние годы, не считая пермской «Планеты здоровья», конечно. Но последняя в Златоглавой давно как своя и пока остается единственным примером решительной и безотзывной ставки на покорение московского рынка. По данным на 1 июля этого года, «Планета здоровья» управляла 577 аптеками в Москве и Подмосковье – это всего на сотню меньше, чем в родной для основного владельца сети Александра Броварца Перми.
У других, стремящихся от окраины к центру, промежуточные результаты скромнее. Пермская же «Аптека от склада», лихо вышагивающая по регионам, в Москве небывало скромна: внутри МКАД есть три точки, за его пределами – еще 12. Чуть больше – у самарской «Виты»: за год экспансии органически открыты 11 аптек в Москве и 25 – в области. Чуть дальше продвинулся холдинг «Здравсервис» из Тулы, долго не решавшийся всерьез заходить в Москву. У них к сентябрю в московской агломерации работала 41 точка под вывеской «Здесь аптека». И это еще без учета приобретения у клана Брынцаловых аптечной сети «Век живи».
Насыщением подмосковных городков новыми аптеками вот‑вот займется и краснодарский «Апрель». Владелец сети Вадим Анисимов никаких громких анонсов не делал, но за него красноречиво говорят объявления о подборе персонала на HeadHunter.ru. Тут по числу открытых вакансий для первостольников, провизоров в ближнем и дальнем Подмосковье он соперничает с «Витой», «Сбер Еаптекой», «Неофарм» и «Риглой». А еще «Апрель» ищет в Москве подборщиков помещений и директора филиала. Однако в самой компании уточняют, что их цель не столько Москва, сколько открытие трехтысячной аптеки сети к концу этого года: «Сложности развития в Москве и Московской области – завышенная ставка арендной платы и зарплатные ожидания фармацевтов, поэтому наше основное развитие – в привычных и родных для нас регионах». Партнеры сети, однако, говорят, что Анисимов недавно делился с ними планами управлять 70–80 точками в Московском регионе. Если так, это серьезная амбиция. К примеру, даже «Сбер Еаптека», в сравнении с остальными не стесненная в средствах для развития, от полугодия к полугодию приросла в Москве и Подмосковье только на 32 аптеки.
ЗАМКАДЫЧНЫЕ ДРУЗЬЯ
Решение будущих покорителей Москвы прослушать сначала пригородный блюз вполне понятно: и предложения по аренде приемлемее и разнообразнее, и конкуренция не такая выраженная, и публика при деньгах в Подмосковье имеется. При этом характер местного потребителя им гораздо понятнее и ближе, нежели того, что обитает внутри МКАД.
Вход же в Москву сопряжен с массой трудностей и иногда несовместим с жизнью. «Аренда в Москве может достигать 1,5–2 млн рублей на одну точку. На наш взгляд, это катастрофа. Все хорошие места уже заняты – если идти, то с повышением аренды. Маржи не хватает на покрытие этих расходов. Хотя вот кто‑то может себе позволить держать убыточные аптеки, содержать убыточные регионы, чтобы перед производителями и поставщиками попросить большую скидку, – рассуждает владелец крупного межрегионального игрока. – Почему мы в Москве не закрепились? Мы не понимаем рынок – форматы, ассортимент, аренду. В Москве у людей другие принципы, подходы к выбору и получению лекарств. Нужен другой ассортимент, другой подход к выбору места». «Мой собственный опыт говорит, что раскрутить точку с нуля в Москве при нынешнем уровне насыщения рынка – задача невероятно трудная, – добавляет экс‑владелец одной из московских сетей. – Рынок, может, и не переполнился, но, совершенно точно, сложился. Еще одна аптека тут надолго остается просто еще одной аптекой, даже если она двухэтажная, даже если наценка лежит на полу. Пробиться здесь сейчас можно только через приобретение сеток, нарабатывавших трафик годами. И брать нужно такие, в которых не только заведующие на месте, но и менеджмент существует».
Московские сети всегда были ликвидным товаром. Даже поверхностный исторический экскурс покажет, что большинство этапных или знаковых для отрасли историй связаны с приобретением московских игроков.
2007 год: «Ригла» покупает сеть «03» и в момент добивается лидерства по количеству точек на столичном рынке.
2012 год: московские сети A.v.e Group Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе и «Горздрав» Темура Шакая и Игоря Жибаровского объявляют о слиянии.
2013 год: объединенная A.v.e забирает в управление флагман индустрии – «36,6».
2014 год: «36,6» под руководством Кинцурашвили и Саганелидзе покупает российский бизнес финского дистрибьютора Oriola вместе с его аптечными сетями «Старый лекарь» и «03».
2015 год: «36,6» покупает практически равнозначного игрока московского рынка – «А5».
2018 год: ГК «Эркафарм» берет под контроль «Самсон‑Фарму» – абсолютного чемпиона по показателю средней выручки на точку в городе. Инициаторы всех этих сделок, пусть и с разным качеством благополучия, остаются на ведущих позициях в ТОП200 аптечных сетей по сей день.
Но пристальное внимание к себе все эти годы чувствовали и те, кто не хотел продавать бизнес или никак не мог смириться с тем, что не находится шальной покупатель, готовый оценить стоимость актива в его полугодовой оборот. «Совсем было тихо только в прошлом году. А вот с начала этого года уважаемые люди из регионов снова подтянулись, – говорит совладелец московской сети. – Даже не так. У них ощущение, будто поезд уходит, и если сейчас не подсуетиться и не занять приличную долю в Москве, будущего не будет».
ОСТОРОЖНО! КВЕВРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
В последней фразе слышится бравада. В крупных сетях говорят, что желающих продать бизнес тоже хватает. «Органическое развитие для нас в Москве довольно тяжелое, именно по Московскому региону мы больше делаем ставку на M&A, – подтверждает совладелец «Здравсервиса» Дмитрий Сокол. – После обнадеживающего 2020 года в 2021‑м некоторые сети пересматривают свои планы, решают, оставаться ли в бизнесе. Отсюда большое количество предложений на рынке».
В то же время никогда прежде сотрудникам Vademecum не приходилось так подробно отвечать на дотошные расспросы именитых межрегиональных ритейлеров о, простите, скучнейших и мельчайших московских сетях, умудряющихся проживать свой век без каких‑либо явных событий (ну нельзя же всех с виду скромных подозревать в подпольной торговле тропикамидом или перепродаже украденной из стационаров дорогостоящей рецептуры).
До скупки подобных контор, надеемся, дело не дойдет. Да и реальные покупатели, пока по крайней мере, обхаживают цели более фактурные. Возьмем хотя бы теплую летнюю сделку по покупке уфимским «Фармлендом» двух десятков точек «КликАптеки» у уже упоминавшихся ранее Ивана Саганелидзе и Владимира Кинцурашвили. В этом сюжете есть своя драма.
Для покупателя это приобретение всего лишь разминка. Просто изучите историю регионального развития «Фармленда» последних пяти лет и убедитесь, сколь серьезно владельцы этой сети взвешивают каждый ход экспансии. Настоящее развитие этой сети в Москве еще впереди.
А вот для продавца отказ от «КликАптеки» равноценен краху идеи камбека некогда главных возмутителей фармрынка. Три года, прошедших с момента выхода Саганелидзе и Кинцурашвили из «36,6», от них не было больших новостей – ну, не спеша развивали в Москве все те же премиальные аптеки A.v.e, ну, открыли небольшой склад в Подмосковье. Тоска!
И вдруг в 2020 году Кинцурашвили и Саганелидзе покупают 26 точек (весь московский филиал) сибирской сети «Флория» Игоря Страмилова, меняют на них вывески на «КликАптека» и оповещают партнеров, что следующая их цель – завоевание господства в аптечном e‑commerce. Дословно цитируем презентацию их компании «МРФК+»: «В начале декабря 2020 года стартовал пилотный проект для организации онлайн‑аптек на базе сервисов экосистемы Сбербанка. Далее открытие в 2021–2025 годах еще 15 тысяч интернет‑аптек в регионах России (в первый год проекта открытие 500 аптек)».
Быстро взобраться на облако и интегрироваться в экосистему (что бы это ни значило) у «КликАптеки» не вышло. Еще в мае этого года Саганелидзе и Кинцурашвили продолжали безуспешно искать по рынку команду искушенных в IT людей, а уже в июне продали все новокупленные точки подошедшему к Москве «Фармленду». Московские рантье жаловались, что у «КликАптеки» как раз к весне захромала финансовая дисциплина и скопились долги по аренде. Ну и как в таких условиях гнаться за лидерством в e‑commerce!
НАСЕЛЕННЫЕ ПУТЫ
Во многих ТОП‑сетях признают, что Москва сильно их пугает. Но манит все же сильнее. Аргументов, почему число желающих испробовать свои силы на местном рынке прибывает и будет прибывать, достаточно. «С 2021 года снят барьер в виде разделения налогообложения. Многие региональные игроки обходили стороной Москву, потому что оставались на ЕНВД, давно отмененном в столице. При общей системе налогообложения такие сети теряли преимущество своей финансовой модели. Теперь терять нечего, все равны», – говорит гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.