что значит федеральный магазин
Стоит ли входить в крупные федеральные сети?
Многие наши клиенты, имеющие оптовый отдел продаж, хотят поставить свой товар на полках в федеральных сетях (далее «ФС»), поэтому нам часто приходится сталкиваться с этим вопросом. Начинать вхождение в сети необходимо с ответа на один простой вопрос: «А оно Вам надо?».
Можно сформулировать вопрос мягче, но суть от этого не изменится. Нужно отдавать себе отчет, что работа с федеральными сетями это практически всегда:
1. Ожидания от входа в крупную ФС
1.1. Существенно увеличить оборот компании
Да, согласен это один из вариантов, когда у компании огромные постоянные издержки и необходимы объемы, чтобы делить издержки на большее количество единиц товара.
1.2 Снизить себестоимость единицы продукции
Это отличный вариант, когда себестоимость производства сильно зависит от количества в партии.
1.3 Повысить узнаваемость своего бренда на федеральном уровне
Да, эта задача тоже может быть решена, но тогда входить нужно в максимальное количество сетей.
1.4 Получить дополнительную прибыль от продаж в этих сетях
Это почти нереально, если у Вас нет уникальной технологии снижения себестоимости, нет четко отлаженных бизнес-процессов, не развита собственная логистическая сеть или недостаточно эффективно отрабатывает транспортная компания. Первоначальные затраты на вхождение окупить будет очень сложно.
2. Анализ основных факторов входа в федеральную розничную сеть
2.1. БЮДЖЕТ
Перед входом в розничную ФС необходимо отдавать себе отчет, что, в первую очередь, это огромные затраты на образцы, порой отдаваемые с огромными скидками, на замораживание средств на отсрочку платежа, входные бонусы, участие в акциях, иногда (хотя есть тенденция к их снижению) откаты. Для примера мы рассчитали затраты на вхождение в сети бытовой техники. Получилось 1-1,5 млн. руб. на точку в год. Товар премиального сегмента, он требовал выделенной бренд-зоны и работы промоутера. И несмотря на серьезные обороты компании, было принято решение сконцентрироваться первоначально на региональных сетях. Поэтому рекомендуем перед принятием решения о входе в сети, для расчета бюджета использовать метод сбора информации на собеседовании. Не стесняйтесь приглашать на собеседование крутых спецов, работавших в конкурентах или в самих сетях. По крайней мере, они Вам дадут расклад, в какие сети как можно завести Ваш товар, и сколько это будет стоить. Также они Вам зададут вопросы о Вашем товаре и предоставят свое видение о реальности продажи Вашего товара в крупных сетях. Если из 10 высококлассных специалистов на собеседовании 10 отказывается от работы с Вашим товаром, возможно, есть смысл еще раз пересмотреть свои перспективы.
2.2. ТОВАР
Ваш товар должен быть продаваемым. Получить прибыть в сетях можно только на больших объемах продаж. А большие объемы могут обеспечить:
Товар должен быть раскрученным с помощью рекламы и знаком людям, или иметь уникальную упаковку, или закупочную цену минимум на 20% ниже конкурентов из аналогичного ценового сегмента, и при этом не уступать в качестве. Розничная ФС, тем более крупная, Вас полюбит только в одном случае, если товар будет улетать существенно лучше аналогичных товаров конкурентов. Цель и у Вас и у сети одна – получение прибыли, у нее самым главным критерием является прибыль на квадратный метр. Даже высокая наценка, которую можно поставить в магазине будет бессмысленной, если товар не продается. Поэтому входя в ФС у Вас должна быть статистика продаж Вашего товара с конкурирующими, которые уже представлены в сети. Эту статистику можно получить в несетевой рознице. Вы должны посчитать свою оборачиваемость, скоррелировав продажи товара конкурента в сети и в несетевой рознице. Прогнозирование продаж позволит и Вам понять рентабельность работы с сетью, и иметь весомые аргументы в переговорах с закупщиком.
2.3. ПЕРСОНАЛ
Обычно мы рекомендуем подбирать менеджеров по продажам — молодых и с горящими глазами. В случае сетей ситуация в корне иная: менеджер, который будет входить в сети без опыта, скорее всего будет неэффективен. Знание особенностей работы каждой сети, личные знакомства с закупщиками, понимание важных факторов при переговорах с сетями и специфики каждой сети это то, чему очень сложно научиться или прочитать в Интернете и то, без чего выйти на хорошие результаты продаж просто невозможно. При собеседовании на должность человека по работе с сетями выясните:
Аналитика, которую я предлагаю провести перед входом, очень многими забывается или не считается необходимой, поэтому появляется категория поставщиков, к которым розничные ФС относятся как к дойным коровам, которых можно доить и ничего не платить. Чтобы с Вами этого не произошло, примите твердое решение о необходимости для Вас входа и читайте информацию о том, как войти в сети.
А если вопрос необходимости входа остается для Вас открытым, мы с удовольствием подключимся к проекту и поделимся своим опытом, звоните +7 (499) 553-0-978.
Ритейл: народ экономит и выбирает федеральные, а не местные торговые сети
Прибыль 2-3% от оборота
На сегодняшний день темпы роста у всей сетевой торговли разные: кто-то стремительно растет, кто-то в таком же темпе падает. Из-за внешней сложной ситуации на рынке не все торговые сети успевают к этому приспосабливаться. Не у всех есть поддержка с точки зрения инвестирования и строительства новых магазинов. Основное правило ритейла сегодня – продавать как можно больше и быстрее, чтобы деньги быстро оборачивались. Прибыль крупного ритейла сегодня составляет 2-3% от оборота. Поэтому удержаться на плаву и нарастить позиции удается только за счет оборота. Правда не у всех это получается.
Место мелких регионалов занимают федеральные или местные торговые сети
По словам Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) сети «Окей» и «Дикси» демонстрируют худшую динамику, по сравнению с другими федеральными ритейлерами. Активно развивается Х5, на днях открывшая десятитысячный магазин. Эта сеть ставит перед собой задачу вернуть себе первое место на рынке и активно инвестирует в открытие новых магазинов. Также активно развивается «Лента»: эта сеть ставит себе в планы занять третье место в первой тройке лидеров, после Х5 и «Магнита», сместив «Ашан». По итогам 2016 года, «Лента» по обороту находится на пятом месте (немного не дотянув до «Дикси»). Ее основной конкурент – «Ашан». Борьба идет жесткая и ежедневная.
Какие-то игроки уходят с рынка и их место занимают либо федеральные сети, либо крупные региональные ритейлеры
У региональных ритейлеров ситуация в целом не лучше. Есть игроки, которые вообще уходят с рынка. «Последние три года происходит снижение потребительской активности. При снижении товарооборота и наличии ритейлеров, которые увеличивают свою долю на рынке, естественно, что кто-то эту долю теряет. Какие-то игроки уходят с рынка и их место занимают либо федеральные сети, либо крупные региональные ритейлеры», — рассказал Карпов.
И даже при сложной ситуации на рынке региональные сети успешно конкурируют с федералами. По словам Андрея Карпова, серьезные позиции у сети «Холидей» из Новосибирской области, а также у сети «Мария-Ра» с Алтая.
Производители продуктов завышают закупочную цену для региональных ритейлеров
Еще несколько лет назад выход федеральных ритейлеров в регионы играл положительную роль. В регионах, в которых отсутствовал цивилизованный ритейл, федеральные сети снижали цены как минимум на 20-30%. Тогда региональный ритейл жаловался, потому что он привык зарабатывать больше.
Станислав Наумов, директор по работе с государственными органами власти Х5 Retail Group рассказал, что федеральные торговые сети живут в условиях постоянной жесткой конкуренции. «Нет отдельного производителя и отдельного ритейлера, есть несколько конкурирующих друг с другом на территории определенного района города магазинов разных форматов. Очень сложно убедить покупателя прийти именно в твой магазин», — уточнил он.
По словам Наумова, сетевая торговля – это 4000 наименований на полках. В частности, сеть Х5 Retail Group – это 3 млрд посещений в год и, соответственно, это 3 млрд покупок, плюс это еще и 5000 поставщиков.
При таких объемах понятно, что крупные сети имеют большую рыночную силу и рассчитывают на лучшую цену при закупке товаров. Это нормальная мировая практика. Но это означает и то, что покупатели предпочитают крупные сети небольшим магазинам.
«По накладным цена дороже, чем розничная цена у федералов. Получается, что закупочная цена для нас на 10% выше, чем розничная цена в федеральном ритейле»
Не все поставщики могут быть на полках федеральных ритейлеров, — считает Андрей Карпов. По его словам, сегодня Минпромторг ратует за многоформатную торговлю: это рынки, нестационарная торговля, мобильная и дистанционная торговля и так далее. Но Минпромторг определяет лишь подходы, реализовывать которые должны регионы. Если регион сносит рынки, мобильную торговлю, ларьки, — кто в этом виноват?! Эти вопросы – компетенция субъекта. «В Новой Москве точно найдутся места, где потребитель не имеет большого выбора в объектах торговли. Центральный административный округ Москвы (ЦАО) тоже очень сильно страдает от отсутствия доступных объектов. И это не должно решаться на федеральном уровне. Это задача региональных властей», — пояснил Карпов.
Покупатели в регионах экономят все сильнее
«Средний чек стремительно падает. Это очень заметно в нашей сети», — рассказывает Николай Рассадин, директор ООО «Империал» из Пскова. По его словам, с рынка уходят местные сети из-за экспансии федеральных сетей. Местные сети не могут конкурировать с федералами по ценам. Такие гиганты как «Х5» и «Магнит» постепенно выдавливают местные сети. Последние лет пять магазины федералов открываются один за другим. Есть случаи, что на одной улице напротив друг друга стоят магазины одной федеральной сети. Причем крупные сети заходят даже в небольшие городки.
Рассадин также хорошо видит по своей сети, что люди начинают экономить и подходят к этому очень серьезно. Он пояснил, если до 2014 года люди покупали по принципу «за что глаз зацепился, то и беру», то сейчас покупатель приобретают только строго необходимое на сегодня, ориентируясь на товары со скидкой. Это самая большая проблема – финансовое положение покупателей. «Денег практически нет у людей. Нам приходится ужимать ассортимент, оставляя на полках только то, что людям действительно необходимо», — заключил он.
Дмитрий Потапенко также отметил снижение покупательной способности. По его словам, средний чек в деньгах растет, но в тоже время товарная инфляция прирастает в год на три-четыре процента как минимум. В сети Потапенко средний чек составляет 250-312 рублей. «При этом не растет количество клиентов. Покупатели уходят к федералам, потому что у них более низкая цена», — рассказал он. Однако, в целом предприниматель настроен оптимистично, говорит, — выживем, потому что научились не только дышать под водой, но и в песке под водой. По его словам, печально, что вместо красивых проектов приходится заниматься «макаронами в мешках». «Раньше в России было 20 млн человек за чертой бедности, сейчас – 22 млн человек, поэтому мы переходим в «трешовый» формат. Региональные магазины из супермаркетов переходят в состояние «возле дома». Мы «режем» внешнее оформление, потому что сейчас брендами являются только федеральные сети. Лучший бренд сейчас – это «продукты 24 часа». Соответственно более дешевая отделка, более дешевые товары», — рассказал Потапенко.
О среднем чеке в 500 рублей, рассказал Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям компаний «Избенка» и «ВкусВилл». Отметим, что магазины этой сети открыты в Москве и Московской области, где в целом ситуация с деньгами у населения более-менее стабильна. На сегодняшний день открыто 360 магазинов. По словам Щепина, средний чек не падает и кризиса на себе сеть не ощущает. Наоборот, количество покупателей растет. «У нас российские продукты, мы много работаем над улучшением состава каждого продукта. Что касается ассортимента, над ним работа ведется ежедневно. В месяц появляется около 50 новинок, «слабые» продукты выводятся из ассортимента. И так постоянно», — пояснил он. Востребованный ассортимент помогает сети развиваться.
На сети сбрасывают контролирующий «десант»
Контролирующие организации в период кризиса повышают свою активность. Стране необходимо наполнять казну, бюджет и «штрафные» деньги играют тут важную роль. Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ФАС, прокуратура, региональные органы в сфере потребительского рынка, а также ФТС – это главные, основные контролирующие организации для ритейла.
Проблемы с контролирующими организациями у ритейлеров были, есть и будут, — считает Дмитрий Потапенко. Он уточнил, что три года назад в России было 50 нетарифных сборов, сейчас уже 70. Поэтому принципиальных изменений в проверках не произошло.
«Десант» фиксирует случаи плохой уборки снега перед входом в магазин, наличие пыли на прилавке, неверное оформление ценника. Да, это нарушения. Но зачем для выявления его присылать такую бригаду
По словам Евгения Щепина, у сети «ВкусВилл» нет сложностей с проверками. Если в ходе проверки выявляются какие-либо нарушения, сеть их устраняет и работает дальше. Если с претензией сеть не согласна, то «оспариваем ее в установленном законом порядке». Для этого в компании работает юрист, который специализируется именно на розничной теме. «Особых сложностей с законодательством и проверками сеть не испытывает. Если мы виноваты, то платим штрафы только официально», — уточнил он.
О проверках со стороны сразу нескольких правоохранительных структур рассказал Андрей Карпов. По его словам, как правило, проверяется сетевая торговля, несмотря на то, что большее количество нарушений — в несетевой торговле. На объект высаживается «десант», включая работников прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и других проверяющих структур. Конечно, находят что-то. Но вопрос в том, насколько это соразмерно «десанту». Например, такой «десант» фиксирует случаи плохой уборки снега перед входом в магазин, наличие пыли на прилавке, неверное оформление ценника. Да, это нарушения. Но зачем для выявления его присылать такую бригаду?! Пыль на полке мог выявить один человек из Роспотребнадзора, — заключил Карпов.
ФАС контролирует ритейл
С начала 2017 года во всех крупных и заметных торговых сетях работает ФАС. В основном запрашиваются документы на проверку. Здесь появляется очень много политики, — отмечает Андрей Карпов. Он уточнил, что проверки ФАС связаны с поправками в закон о торговле, инициатором которых выступила Ирина Яровая. Например, появилось мнение, что торговые сети придумали дополнительные тарифные сборы и ФАС вынужден это проверять. «ФАС с удовольствием бы отказался контролировать торговлю и передал эти функции Роспотребнадзору. Нарушений в сфере торговли стало значительно меньше. Потому одно, когда ты контролируешь соблюдение закона, другое, когда возникает политическое мнение о высоких наценках. Тогда, несмотря на то, что законодательство в основном не регулирует цены на полке магазина, ФАС вынужден как-то реагировать на политический запрос», — резюмировал Андрей Карпов.
Какой бренд считать федеральным?
Коллеги.
Мой вопрос может показаться смешным, но он возник.
Какой бренд мы можем считать «федеральным»? Есть ли количественный критерий? Ну например:
— Количество регионов, в котором присутствует бренд?
— Количество регионов с определенным показателем «знание», «лояльность»?
— Обязательное присутствие в Москве, Питере + присутствие в других регионах (если так, то в скольких)?
— Или же присутсвие в нескольких Федеральных округах (опять же число этих округов как-то учитывается)?
Прошу подковать меня в этом вопросе. Уверена, критерий есть.
Ирина, все зависит от целей и стратегии развития. Что характерно, сейчас федеральными брендами принято называть те, которые развились в Москве и далее начали региональную экспансию. Если считать, что в каком либо регионе бренд не занимает лидирующие позиции, то всеравно он стремиться. вопрос лишь в ареале продаж. Так вот, федеральный он или нет, я думаю можно определить по статистикам роста региональной экспансии. И не важно, стартовал ты в Москве, Питере или в любом регионе где численность меньше миллиона.
Я думаю это опредеяется ростом статистик региональной экспансии и ресурсов/возможностей для захвата региональных рынков. Но с другой стороны, не говори «гоп» пока не перепрыгнешь. Ну я бы сказал гоп если если есть рост в Москве и центральных городах 70% федеральных округов. Я имею ввиду точки роста, их показатели и территориальное располажение.
Насколько я пониамю, этот вопрос возник из буквы закона.
Не стоит ли задать этот вопрос в соответствующем форуме?
С Уважением,
Замечание №1. За минусом чиновничьего лоббирования. (взяток и проч.)А то ведь мы некотрые горе-учебники для несчастных школьников будем считать брендОвыми.
Ваша цифра даст нам около 30% покупателей? Возможно, что годится как один из подходов.
++++++++++++++++++++++++++++++
*) что, кстати не будет автоматом давать прогноз на будущее. Прогноз доли рынка, конечно.
модель «ФедеральнаяБренд-БландинкО»
модель «Федеральный номер(3*)-БрюнетКО
модель «Федеральный номер (4*)- Рыженькая.
. исследования проводились на улице (кто ехал на машине, проехали мимо)
Все-таки мы не федеральный бренд. хотя мы производим более 500 тыс автомобилей в год.
Чисто формально по действующему административному делению РФ
Ирина, на ваш вопрос можно ответить просто:
Рейтинг ТОП-25 лучших торговых сетей России
Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.
1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России
2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»
3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group
4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией “Lenta Ltd”
5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.
6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе
7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.
8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.
9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.
10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.
11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.
12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.
13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.
14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».
15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.
16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.
17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.
18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.
19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»
20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.
21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.
22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.
23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области
24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.
25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.